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益生股份拟定增募资不超11.6亿元 股价跌2.6%

中国经济网北京9月30日讯 今日,益生股份(002458.SZ)收报9.37元,跌幅2.60%。 

昨日晚间,益生股份发布2022年度非公开发行A股股票预案。公司(gongsi)(gongsi)本次非公开发行A股股票拟募集资金总额不超过人(ren)民币11.60亿元(含发行费用),扣除发行费用后的(de)募集资金净额拟投入种猪养殖项目(黑龙江省双鸭山市宝清县益生种猪科技(keji)有限公司(gongsi)(gongsi)祖代种猪场建(jian)设(she)项目、山西3600头能繁原种母猪场和100种公猪站项目、威海益生种猪繁育有限公司(gongsi)(gongsi)新建(jian)猪场建(jian)设(she)项目)、种鸡孵化场项目(利津益生种禽有限公司(gongsi)(gongsi)孵化场项目)、补充流动资金及偿还银行贷款。 

 

本次非公开发行的(de)股票为境内上市人(ren)民币普通股(A股),每股面值为人(ren)民币1.00元。本次非公开发行的(de)股票全部采取向特定对(dui)象发行的(de)方式,在中国证监会核准文件的(de)有效期内选择适当时机发行。 

本次非公开发行股票的(de)发行对(dui)象为包含公司(gongsi)(gongsi)实际控制人(ren)曹积生在内的(de)符合中国证监会规定条件的(de)不超过35名的(de)特定对(dui)象,包括符合法律、法规规定条件的(de)境内证券投资基金管理公司(gongsi)(gongsi)、证券公司(gongsi)(gongsi)、信托投资公司(gongsi)(gongsi)、财务公司(gongsi)(gongsi)、保险机构投资者、合格境外机构投资者(含上述投资者的(de)自营账户或管理的(de)投资产品(chanpin)账户)、其他(ta)境内法人(ren)投资者和自然人(ren)或其他(ta)合格的(de)投资者。所有发行对(dui)象均以现金认购本次发行的(de)股票。公司(gongsi)(gongsi)本次非公开发行股票构成关联交易,除实际控制人(ren)曹积生外,公司(gongsi)(gongsi)本次非公开发行A股股票的(de)其他(ta)发行对(dui)象尚未确定,因而无法确定其与公司(gongsi)(gongsi)的(de)关系。 

本次非公开发行的(de)定价基准日为本次发行股票的(de)发行期首日。本次发行股票发行价格不低于定价基准日前二十个交易日(不含定价基准日)公司(gongsi)(gongsi)股票交易均价的(de)80%,且不低于最近一期经审计的(de)归属于母公司(gongsi)(gongsi)普通股股东的(de)每股净资产的(de)金额。 

本次非公开发行股票数量不超过1.20亿股(含本数),以中国证监会关于本次发行的(de)核准文件为准。公司(gongsi)(gongsi)发行前总股本为9.93亿股,本次非公开发行股票数量上限未超过本次发行前公司(gongsi)(gongsi)总股本的(de)30%,符合中国证监会《发行监管问答——关于引导规范上市公司(gongsi)(gongsi)融资行为的(de)监管要求》的(de)相关规定。 

曹积生为持有公司(gongsi)(gongsi)30%以上股份的(de)股东,根据《上市公司(gongsi)(gongsi)收购管理办法》第六十三条关于免于发出要约的(de)相关规定,曹积生对(dui)其认购的(de)本次非公开发行股份的(de)限售期作出如下承诺:①本次非公开发行结束之日,若本人(ren)及一致行动人(ren)较本次非公开发行结束之日前十二个月,增持不超过公司(gongsi)(gongsi)已发行的(de)2%的(de)股份,则本人(ren)认购的(de)本次非公开发行的(de)股份自发行结束之日起十八个月内不得转让;②反之,本次非公开发行结束之日,若本人(ren)及一致行动人(ren)较本次非公开发行结束之日前十二个月,增持超过公司(gongsi)(gongsi)已发行的(de)2%的(de)股份,则本人(ren)认购的(de)本次非公开发行的(de)股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。其他(ta)发行对(dui)象认购的(de)本次非公开发行A股股票自发行结束之日起六个月内不得转让。 

本次发行的(de)股票将在深圳证券交易所主板上市交易。本次发行前公司(gongsi)(gongsi)滚存的(de)未分配利润由本次发行完成后公司(gongsi)(gongsi)的(de)新老股东按照发行完成后的(de)股份比例共同享有。本次发行的(de)决议自公司(gongsi)(gongsi)股东大会审议通过之日起12个月内有效。 

截至预案公告之日,公司(gongsi)(gongsi)股本总额为9.93亿股,曹积生持有公司(gongsi)(gongsi)股份4.08亿股,占公司(gongsi)(gongsi)总股本的(de)比例为41.14%,为公司(gongsi)(gongsi)的(de)控股股东、实际控制人(ren)。按照本次非公开发行的(de)数量上限1.20亿股进行测算,在曹积生参与认购本次非公开发行股票的(de)最低比例为30%的(de)情况下,本次非公开发行完成后,曹积生所持股份占公司(gongsi)(gongsi)股本总额的(de)比例为39.94%,仍为公司(gongsi)(gongsi)的(de)控股股东、实际控制人(ren)。因此,本次非公开发行不会导致公司(gongsi)(gongsi)控制权发生变化。 

本次非公开发行股票的(de)相关事项已经获得公司(gongsi)(gongsi)第五届董事会第三十二次会议审议通过。本次发行尚需获得的(de)批准和核准包括: 

1、上市公司(gongsi)(gongsi)股东大会审议通过本次非公开发行方案; 

2、中国证监会核准本次非公开发行方案。 

在获得中国证监会核准后,公司(gongsi)(gongsi)将向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司(gongsi)(gongsi)深圳分公司(gongsi)(gongsi)申请办理股票发行和上市事宜,完成本次非公开发行全部申报批准程序。 

(责任编辑:徐自立)

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